Pedidos e inventario
«¿Cuántos pedidos vencen esta semana sin inventario suficiente, por sede?»
- Norte4
- Centro2
- Sur1
Fuentes: pedidos, fechas de entrega y existencias en el ERP.
Talk to Your Data / Agentes empresariales
Consulta tus datos con IA.
Diseñamos agentes de IA para que los equipos internos consulten el ERP, el CRM, bases de datos, hojas de cálculo y documentos autorizados. Pide un cruce, una comparación o un reporte en lenguaje natural, sin escribir SQL.
Casos de uso / 01
Preguntas que hoy exigen abrir varios sistemas.
Así podría responder un agente a las preguntas de cada área. Las gráficas muestran datos ficticios y cada una tiene su propia escala.
Seguimiento de cuentas
«¿Cuántos clientes prioritarios no han comprado este trimestre, por equipo comercial?»
- Equipo Norte8
- Equipo Centro5
- Equipo Sur3
Fuentes: compras del ERP y cartera de clientes del CRM.
Cartera y condiciones
«¿Cuántas facturas vencidas tienen un acuerdo de pago vigente, vencido o sin fecha?»
- Vigente6
- Vencido3
- Sin fecha2
Fuentes: saldos del ERP y acuerdos de pago autorizados.
Personal y turnos
«¿Cuántos turnos quedan sin cubrir la próxima semana, por sede?»
- Norte3
- Centro1
- Sur0
Fuentes: personal activo, turnos asignados y vacaciones aprobadas.
Aprobación de compras
«¿En qué etapa se acumulan las solicitudes de compra con más de dos días de espera?»
- Recepción2
- Visto bueno5
- Compras1
Fuentes: bitácora de solicitudes y etapas del flujo de aprobación.
Soporte y renovaciones
«¿Cuántos clientes que renuevan en los próximos 30 días tienen tickets abiertos, por equipo?»
- Equipo Norte4
- Equipo Centro3
- Equipo Sur1
Fuentes: renovaciones del CRM y tickets de la mesa de ayuda.
Conexiones / 02
Conecta los datos que ya usa tu empresa.
El alcance depende de las APIs, vistas de solo lectura o exportaciones disponibles. No hace falta dar acceso a todos los sistemas para resolver la primera consulta.
Datos de sistemas internos
Evaluamos fuentes como ERP, CRM, sistemas de RH, directorios de personal, mesas de ayuda y bases de datos. Acordamos las claves que relacionan registros y qué significan métricas como «ventas» o «inventario disponible».
Documentos internos
Para responder «¿cómo solicito vacaciones?» o «¿quién aprueba esta compra?», el agente puede consultar políticas, manuales y procedimientos vigentes. La respuesta puede indicar el archivo, la versión o el pasaje que la respalda.
Control / 03
Una respuesta que tu equipo pueda comprobar.
Entender la petición
El agente identifica el periodo, la métrica y el alcance. Si «ventas de este mes» puede significar pedidos, facturación o cobros, pide aclaración o muestra la definición acordada.
Consultar con permisos
El acceso se limita a las fuentes, campos y registros autorizados para cada usuario o rol. Una jefatura puede consultar la cobertura de su equipo sin ver los motivos de ausencia; un ejecutivo comercial puede ver sus cuentas, no las de otras carteras. Proponemos empezar en solo lectura y probar estos límites.
Mostrar fuentes y excepciones
La respuesta incluye las referencias, filtros y fecha de corte cuando esté disponible. Si una conexión falla o hay registros que no se pueden relacionar, muestra qué quedó pendiente en lugar de presentar el resultado como completo.
Consultar datos no autoriza modificarlos. Enviar reportes, abrir tareas o actualizar registros requiere un alcance y permisos separados.
Piloto / 04
Empieza por una pregunta que valga la pena resolver.
Elegimos una consulta frecuente con un responsable, un resultado comprobable y las fuentes indispensables. Probamos con muestras autorizadas o anonimizadas, casos normales y excepciones. Comparamos exactitud, cobertura y tiempo total de revisión con el proceso actual.
Si basta un reporte fijo o un tablero, esa puede ser la opción más sencilla. Un agente es candidato cuando las preguntas varían y el equipo necesita combinar filtros, fuentes o documentos sin rehacer el análisis para cada petición.
FAQ / 05
Antes de conectar tus datos.
¿Hay que reemplazar el ERP o el CRM?
No es el objetivo. Evaluamos si se pueden consultar los sistemas actuales mediante accesos autorizados, APIs, vistas o exportaciones. La viabilidad se confirma con cada fuente.
¿Pueden cruzarse datos de varios sistemas en la misma respuesta?
Sí, cuando existen claves confiables para relacionarlos, permisos y reglas acordadas. Los registros que no coincidan se marcan para revisión.
¿Los datos se consultan en tiempo real?
Depende de la conexión. Una consulta directa puede reflejar el estado de la fuente al ejecutarse; una exportación refleja su último corte. Acordamos la frecuencia necesaria e indicamos la referencia temporal disponible.
¿Cómo se prueba antes de dar acceso a datos operativos?
Seleccionamos preguntas y respuestas de referencia, una muestra autorizada y los roles del piloto. Probamos cruces, casos sin datos, discrepancias y accesos denegados antes de ampliar el alcance.